발레리나의 꿈을 이루기 위해 노력하는 고아 소녀 펠리시(엘르 패닝)의 꿈과 도전을 그린 애니메이션이다. 최고의 발레리나가 되어 파리 오페라 하우스 무대에 서는 것이 꿈인 펠리시와 최고의 발명가를 꿈꾸는 단짝 빅터(데인 드한)는 그들의 꿈을 이루기 위해 무작정 파리로 향한다. 우여곡절 끝에 펠리시는 오페라 발레 학교에 들어가지만, 정식으로 발레를 배우지 않은 펠리시는 학교에서 많은 고충을 겪는다. 설상가상으로 학교의 안무가 메란테(테렌스 스캐멜)는 반에서 성적이 가장 낮은 학생을 퇴학시키려 하고, 펠리시는 퇴학을 피하기 위해서 반드시 학교에서 공연하는 < 호두까기 인형 >의 오디션에 합격해야 한다. 'Call Me Maybe'로 빌보드 차트에서 9주간 1위를 한 칼리 래 젭슨이 빅터와 함께 펠리시를 돕는 과거의 프리마돈나 오데뜨 역을 맡는다. 감독 에릭 서머는 영화의 발레 동작을 묘사하기 위해 파리 오페라 발레단의 대표 무용수인 오렐리 뒤퐁과 제레미 벨링가드의 동작을 애니메이션의 키프레임으로 사용했다. 그덕에 등장인물들의 발레 동작은 우아하고 자연스럽다. 한쪽 발로 서서 도는 피루엣, 한 발로 뛰어올라 다른 발로 내려서는 그랑 쥬떼 같은 발레동작을 감탄이 나올 만큼 잘 표현했다. 섬세하게 표현된 19세기의 에펠탑, 오페라 하우스, 그리고 자유의 여신상과 영화 속에 흐르는 음악이 관객을 파리로 데려간다.
